兴业银行上海分行联动落地市场首单备用信用证结构自贸区离岸债券承销项目

3月，由上海分行联动香港分行参与主承销的上海复星高科技（集团）有限公司美元备证结构自贸区离岸债券（简称“复星高科备证结构自贸区美元债”）成功落地。本支债券发行规模1.50亿美元，发行期限3年，票面利率3.00%，由渤海银行出具备用信用证，兴业银行上海分行联动香港分行参与本次项目的承销，并在其中担任联席簿记管理人职责，贡献承销份额0.45亿美元。本笔业务为全国首笔美元备证结构的自贸区离岸债券，同时是全行落地的首单备证结构的自贸区离岸债券承销项目，标志着我行境外债券承销业务得到进一步完善。

据了解，近年兴业银行上海分行依托集团的平台和资源优势，不断优化“投承联动”业务机制。该笔业务既要面对综合协调债券投资、项目承销以及异地沟通等困难，又要应对时效上的挑战。为此，兴业银行上海分行、兴业银行香港分行倾力配合，建立了过程拆解、并行推动和多方协调的工作机制，最终圆满解决了上述各项难题，得到了客户的肯定与称赞。

自诞生以来，自贸区债券不但开辟了一条境外债券融资的新渠道，同时也强化了境内债券发行、登记托管和结算等金融基础设施建设，增强了境内债券市场的国际竞争力。该笔业务落地，一方面有助于提振境内外投资人对中资企业境外债券的信心，另一方面有助于企业通过自贸区平台实现资源的有效配置和整合利用。兴业银行上海分行着力打造“投资银行”名片，专业能力持续提升，这将在金融创新领域发挥更大作用。